最新LED行业研究报告:政府不拉郎配 大鱼吃小鱼升温

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  由于新世纪从绿光跨入蓝光LED市场,瞄准的是中大功率亮度产品,与三安目前主攻价格战的产品不同,且在客户、市场上的布局,正与三安有互补效益,因此三安积极争取与新世纪接洽。惟如何保持既有技术优势、又能与三安共享大陆照明商机,成了新世纪短期内的大考题。

  据了解,新世纪将不会再扩充MOCVD机台数,预计以单机提高产能效能方式,将产能提高20%,且将以新的AT系列(大电流LED)打入利基型LED照明系统市场。而三安则计划以产能规模壮大市占率、以价格战主攻LED照明灯泡、灯管的未来会标准化的LED照明。两者长期市场布局为互补性,也被公认为是很合的一对。

  【LED行业研究报告内容摘要】

  投资视点:

  隆达合并威力盟,行业整合仍在深化。璨圆欲通过大股东三井将LED照明通路触角伸向全球,渠道通路的重要性在提升。当前欧美降价促销提升了LED电视需求,LED背光渗透率急剧提升,晶电、璨圆、新世纪背光产能皆维持满载水位。欧美降价促销需求后,中国节能补助需求与农历年前备货需求可望顺利接棒,支撑背光高景气度。投资建议:背光照明:东山精密、兆驰股份、瑞丰光电;照明企业:鸿利光电、国星光电、阳光照明;上游企业:三安光电。

  业界动态:

  1)2012年全球LED照明产值有望达到110亿美元(2)隆达电子与威力盟宣布合并台厂整合并购趋势明显(3)商务部就两岸产业合作给出四点建议LED为重点推动项抹4)广东落实推广LED照明企业网上申报截止9月20日(5)珠海市公共领域照明2013年前改用LED灯(6)吉林长春高新区5年内建成国家级LED产业园(7)台人士预测:大陆2015年将超三成厂商退出(8)天龙光电MOCVD签首单调试结果成关注焦点(9)科锐推出150毫米4HN型碳化硅外延片(10)硅基氮化镓:逻辑光学一体化芯片(11)璨圆最新发表高亮度LED光效达230lm/W(12)璨圆表示透过三井有望成为“国际级”LED照明供应商(13)台湾LED产业将进入Q4淡季晶电亿光再成焦点(14)首尔半导体宣布Acrich2100lm/WLED模组量产(15)华灿光电表示将上马18亿LED芯片专机构观点:

  DIGITIMES:亚洲LED芯片商竞争力分析陆厂暂不构成威胁行情回顾:

  上周A股LED行业个股中,水晶光电、同方国芯、天通股份、南大光电、茂硕电源居涨幅前5位;洲明科技、福日电子、雷曼光电、长盈精密、大族激光居跌幅榜前5位;长方照明、科恒股份、南大光电、聚飞光电、华灿光电换手率前5位。

  风险提示:欧洲经济不确定导致出口风险;半年报低于预期的风险

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