据公告,4月20日,德豪润达全资子公司香港德豪润达与吴长江及NVC Inc.签署股份转让协议,受让吴长江及NVC Inc.持有的雷士照明普通股2.145亿股,占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%。经协商,交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元,交易总金额5.2亿港元(合3.99亿元人民币)。
此次收购是前期合同的延续。2012年12月11日至12月21日,德豪润达通过全资子公司香港德豪润达,在香港联交所以场内及场外交易的方式共购入雷士照明2.6亿股,占其总股本的8.24%。2012年12月26日,香港德豪润达与雷士照明主要股东之一的NVC Inc.签署协议,受让后者持有的雷士照明11.81%股份,交易价格2.55港元/股,德豪润达借此成为雷士照明的第一大股东。当时签署的协议还约定,吴长江及NVC Inc.承诺不可撤销的授予德豪润达该等股份的优先受让权,在德豪润达认为合适的任何时候以每股2.95港元的价格进行转让。
据4月28日,德豪润达发布2013年报发现,德豪润达为了向LED行业转型,近几年动用了大 量资金进行投资和收购,进而产生了较高的财务费用,这是其业绩下滑的一个重要原因。不过,德豪润达前期的投入正在步入收获期。财报显示,2013年公司LED业务收入猛增42.84%,达到14.39亿元。为了打通整个LED产业链,公司目前正把重心从上游芯片产能的增加转至下游品牌和渠道的建设上。
募资逾13亿元补流动资金
德豪润达6月12日晚间公告,经中国证监会核准,公司于2014年6月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向控股股东芜湖德豪投资有限公司和吴长江发行了人民币普通股2.3亿股,发行价5.86元/股,募集资金总额13.48亿元,募集资金全部用于补充公司流动资金。
其中,芜湖德豪投资有限公司认购了10,000万股,占本次非公开发行后公司总股本139,640万股的7.16%。 自然人吴长江先生认购了13,000万股,占本次非公开发行后公司总股本139,640万股的9.31%。 公司总股本由本次非公开发行前的116,640万股相应变更为139,640万股。
据了解,2012年12月,德豪润达收购雷士照明20.05%的股权成为雷士照明第一大股东,在港交所买入雷士照明8.24%的股权,受让NVCInc.持有的11.81%的雷士照明股权,共计花费13.43亿元。此次合作将德豪的全产业链、制造优势和雷士的品牌、渠道优势进行整合,对双方来说是一个共赢举措。
继续收购雷士照明股权的关联交易,2014年 5月7日,公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000 股(连同股息权利),占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%。
公司表示,公司负债的增加主要是因为收购雷士照明股权、投资维美盛景股权及生产经营需要,短期借款和长期借款增加所致。此外,公司 2013年发行8亿元公司债券亦增加公司的负债规模。