2015年中国LED产业的十大并购案例

OFweek半导体照明网 中字

  NO.5 华灿光电拟10.8亿收购蓝晶科技100%股权

  8月11日,华灿光电发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向蓝晶科技全体股东收购蓝晶科技100%股权。

  蓝晶科技100%股权的交易初步对价为10.8亿元,华灿光电拟向交易对方吴康、吴龙驹、吴龙宇及刘琼华发行5699.58万股股份收购四人所持有的5073万股蓝晶科技股份(持股比例为52.30%);以向交易对方恒达钢构支付现金1.54亿元收购其所持有的1385.06万股蓝晶科技股份(持股比例为14.28%);以向交易对方KAILE发行3642.36万股股份收购其所持有的3241.94万股蓝晶科技股份(持股比例为33.42%)。华灿光电合计向本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方发行股份9341.95万股,支付现金1.54亿元。本次交易完成后,华灿光电将持有蓝晶科技100%股权。

  据了解,蓝晶科技主营业务为蓝宝石衬底抛光片、晶柱及其他蓝宝石晶体材料产品的研发、生产和销售,属于LED产业的上游行业。公告显示,蓝晶科技2014年度主营业务(2英寸衬底片,4英寸衬底片,窗口片,LED灯条,其他产品及半成品)收入约为1.87亿元,主营业务2014年度毛利率达32.56%。

  点评:华灿光电作为国内外延芯片领域的龙头企业,此次收购蓝宝石大厂云南蓝晶,可以掌控最为重要的上游原材料来源。让公司的主营业务范围将从LED芯片制造拓展至上游的蓝宝石晶体生长及蓝宝石衬底生产。可在一定的程度上降低LED的生产成本,从而提升核心竞争力与盈利能力。

  NO.4 顺风国际20.4亿港元收购晶能光电59%股权

  5月20日,顺风国际清洁能源有限公司宣布公司已获港交所确认,以每股41.5592港元的价格收购晶能光电59%的股份,交易总额达20.4亿港元(折合人民币约16.32亿元)。

  顺风国际清洁能源执行董事兼首席执行官罗鑫先生表示,我们很高兴地完成了对晶能光电的收购交易,使之完全融入到我们低碳节能综合解决方案之中。在过去一年中,顺风国际开展了一系列整合和合作,建立起从太阳能发电到城市照明、城市供热制冷、能源存储、城市能源智能化管理运营等完整的清洁能源产业链;基于该等技术及产品应用,顺风国际为全球城市、社区和商业客户以及家庭提供完整高效的低碳节能综合解决方案,可以为客户实现节省能耗50~70%以上的目标。我们期待与全球客户开展长期合作,为公司带来巨大的盈利增长点,同时也将创造可观的社会效益,形成多赢的局面。

  晶能光电主要生产可广泛应用于通用照明、显示屏、LCD背光和工业领域的LED芯片产品,尤其是其硅衬底GaN外延生长和芯片加工技术独步全球,公司不仅拥有全部知识产权,而且是全球第一家量产高功率、高性能硅衬底LED芯片的企业。与传统蓝宝石衬底技术的LED照明产品相比,以硅衬底GaN技术进行开发和生产的LED照明产品不仅尺寸更大,功率性能更高,而且成本更低,代表了LED照明技术未来发展的方向。

  点评:晶能光电不但是硅衬底GaN外延生长和晶片加工技术的世界级领跑者,还是全球第一家量产高功率、高性能的硅衬底LED晶片公司。顺风国际通过收购晶能光电,可进一步完善其低碳节能综合解决方案,为全球客户提供持续、可靠、高效、节能的照明产品。

  NO.3 联建光电拟19.6亿“壕购”四公司

  联建光电11月23日晚间公告,拟支付现金6.42亿元、并以23.5元/股发行5609万股,共计作价19.6亿收购四家公司,其中,斥资7.99亿收购深圳市力玛网络科技有限公司88.88%股份、4.96亿收购上海励唐营销管理有限公司100%股份、3.64亿收购山西华瀚文化传播有限公司100%股份、3亿收购远洋传媒文化有限公司100%股份4家标的公司。

  据了解,深圳力玛为广大企业客户提供基于互联网搜索引擎的营销服务,其主要业务模式为“广告策略+广告技术+广告投放”;华瀚文化是一家立足于太原市场的区域性户外广告的媒体提供商;励唐营销是一家专业提供活动传播服务的企业;远洋传媒主要基于自身在全国范围内整合的第三方户外媒体资源。此次收购这四家公司是联建光电向数字户外传媒集团产业链布局的重要策略。

  点评:通过此次并购,联建光电将进一步完善“数字户外传媒集团”的整体布局,无缝对接受众户外行为轨迹。随着联建光电布局互联网广告业务,同时进一步提升户外广告实力,有望在线上、线下两大广告渠道掌握重要抓手,为客户提供渠道更为全面、种类更为丰富的广告宣传服务,通过合理配置线上和线下广告渠道,为客户提供综合性广告和传播服务,打造数字户外传媒第一股。

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