2018年十大LED供需市场趋势与解析

LEDinside 中字

集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新“2017-2021年LED产业需求与供给数据库”显示,2017年的LED产业受惠于LED市场价格止稳,加上车用照明与户外建筑景观照明领域的快速成长,LEDinside预估2017年的LED产值达到171.6 亿美金 (+7.4% YoY)。

2018年十大LED供需市场趋势与解析如下,包含需求市场之中的IT显示市场趋势、一般照明市场趋势、建筑与景观照明市场、车用照明市场趋势、显示屏市场趋势、红外线与紫外线市场趋势;以及LED供给市场分析。

趋势一:手机市场 - Mini LED背光产品有机会于2018年导入手机背光应用

现有AMOLED面板的产能供给吃紧,除了三星及Apple之外,其他Andriod手机品牌厂商可能会面临无法取得OLED面板的窘境。因此其他手机品牌厂商为了做出产品差异化,将转以Mini LED搭配软性基板结合,以便达成高曲面背光的形式,预计2018年将会见到Mini LED背光应用相关手机产品问世。

趋势二:电视市场 - WCG & 量子点为电视品牌厂商差异化的技术方向

广色域解决方案,因应电视品牌厂商主打HDR并同时有广色域(WCG)的需求,且HDR市场逐渐朝WCG方向走,2018年WCG占比将有望被拉抬。HDR部分基本需求约NTSC 85%,后续甚至更高,也将带动NTSC 85%解决方案采用B LED +R(KSF) G (Phosphor)、B LED+R (Nitride)G(Phosphor)、BG LED +R(KSF)用量拟将逐渐增加。另NTSC≧100%方案,现行除QDEF,韩系厂已开发QD In Open Cell,因QD材质背光仅需蓝光LED芯片,将不再需要使用传统的荧光粉,因此未来的荧光粉用量拟将随QD in Open cell的量提高而下降。

趋势三:一般照明市场 - 潜在的可替换灯具数量仍需10年才能接近饱和

全球可替换之潜在照明灯具安装量约为600~700亿只,过去的2012-2016的这五年LED照明産业成长期,LED照明産业已经实现替换了全球118.72亿盏LED照明产品。类似全球照明挑战的计划得到了照明企业的广泛回应,预计在2020年之前每年将有60~70亿只LED灯具会投入使用,实现减少能源消耗和温室气体排放。

趋势四:建筑与景观照明市场 - 夜游经济拉动建筑与景观照明市场兴起

而从需求端来看,各个城市在提升城市品位,打造旅游景点方面不遗余力。特别是在中国,各个城市纷纷不惜巨资打造夜游经济。以动态画面控制技术结合LED幕墙在江岸,海岸,湖岸以及城市广场等空间以灯光音乐秀的形式来塑造人文城市体验。以中国300个地级市,2,800个县城城市,如每年仅5%的城市推动城市亮化项目,便可形成数十亿美金级景观照明市场需求。

趋势五:车用市场 - 中国大幅成长成为全球汽车市场最大商机

中国是当今全球最大的汽车市场,预估2018年乘用车总量25.5百万辆(YOY 7.14%),最主要的原因是二三线城市积极发展新经济,交通建设促进车辆大幅成长、传统两轮或三轮车辆转型至四轮汽车等级,车辆保有辆从100逐步靠拢先进国家(500~800辆)及中国政府政策的实施,推升本土品牌的发展。

趋势六:车用市场- 车用面板LED用量逐渐进入成长期

车用面板化的趋势已实现在仪表板(Dashboard)、中控面版(CID)以及娱乐用板(Entertainment display)应用,仪表板由拼接式(3.5-10吋)发展至合并显示(10.3-12.5吋),中控面版(CID)由部分显示基础控制(6-9吋)发展至全车Display控制(10.1-17吋),娱乐用板由崁入式显示(7-9吋)发展至非崁入式显示(10.3-11.4吋),发展趋势除了增大面板尺寸、广视角与高亮度的基本要求外,也开始往不规则状与曲面的样式发展,预估车用面板LED产值快速成长自2016年0.67亿美金到2021年1.73亿美金,年复合成长率达21%。

趋势七:显示屏市场 - Mini LED登上显示屏舞台,挑战中距视网膜技术

尽管Micro LED炙手可热,然而巨量转移带来的技术挑战短期内仍然难以克服,产业化所需的时间可能旷日持久。对显示屏行业来说,微距显示技术即是对现有市场的威胁,但是也带来新的机会,如果及时布局则可以凭借熟练掌握显示技术及多年积累的品牌渠道占得先机。因此在介于小间距显示与Micro LED之间的Mini LED技术获得显示屏企业的青睐,通过COB模块化的封装,让显示屏具有更小的间距(P0.7以下)成为可能。

趋势八:红外线LED市场 - 2016-2021 IR LED产值年复合增长率达15%

由于部分中国厂商切入红外光LED的芯片市场,导致部分较为主流的IR LED价格快速下跌。然而,随着各种新兴应用的出现,例如安全工业监控、虚拟实境装置以及脸部与虹膜辨识等应用出现。使得红外光LED的产值持续成长。LEDinside预估2017年红外线LED市场规模预估 (不含光学感测元件市场) 约4.41亿美元。预估至2021年将会成长至6.99亿美元。

趋势九:UV-C LED价格推动市场规模

UV-C LED价格随着厂商产品波长、质量、产品寿命与订单量不同,报价价格幅度相当的大,加上2017年新材料与芯片效能提升之下,UV-C LED采用覆晶芯片与垂直芯片,可采用较高电流驱动亮度。此外,不同于UV-A LED产品主要为光固化市场,UV-C LED产品则锁定于消费照明市场,UV-C LED厂商如LG Innotek、Seoul Viosys、 Bioraytron 积极推广UV-C LED,采用降低价格打开市场规模,同时也阻断新进厂商发展UV-C LED产品。

趋势十:LED芯片市场重启扩产计划

2017年的LED芯片的LED芯片行业迎来新一波扩产高峰。由于现阶段的LED芯片价格低迷,加上中国一线的LED芯片厂商具有成本优势,因此订单纷纷集中到中国的LED厂商,在产能满载的情况下,中国一线的LED芯片厂商开始重启扩产计划。LEDinside预估2017年的设备新增数量将会达到401台(K465i约当量),为近年来扩充产能的高峰期。

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