2018年全球OLED材料市场规模将达12.58亿美元

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OLED两大技术路线

当前韩国三星和LG 研发技术较为成熟。三星主要采用“LTPS TFT 基板+RGB OLED”(FMM RGB OLED)的技术路线,已经在中小尺寸OLED 面板上取得很大成功,是全球中小尺寸AM-OLED 面板的主要供应商,国内OLED厂商大多也采用该技术。LG Display 则采用“Oxide(氧化物)基板+ 白光

OLED”(WOLED)的技术路线,在大尺寸OLED 面板的良率上实现突破,成本逐年下降,于2013 年开始推广大尺寸OLED 电视,目前多家TV厂商已采用。

由于手机品牌厂商在高端机型上积极采用AMOLED显示屏,加上智能手机出货规模大,因此FMM RGB技术面板对OLED材料的消耗远高于WOLED面板。

2017年,FMM RGB OLED材料市场规模为7.18亿美元,为WOLED的5.7倍。随着OLED电视的出货逐渐放量及大尺寸面板对OLED材料消耗的增加,这一比重在2020年将有望缩小至3.2倍。

图表4:不同镀膜技术OLED材料市场规模

OLED材料市场2018年有望突破10亿美元

资料来源:OFweek产业研究院

国外OLED材料厂商

OLED发光材料层的形成需要经过三大环节,首先是将化工原材料有机合成中间体或单体粗品;然后再合升华成OLED单体,再进一步合成升华前材料或升华材料,再由面板生产企业蒸镀到基板上,形成OLED有机发光材料层。

从OLED材料供应链的角度来看,中国企业主要供应OLED材料的中间体和单体粗品;而升华材料的核心是专利,具有较高的壁垒,主要由韩日德美企业垄断。

图表5:三星及LG主要材料供应商

OLED材料市场2018年有望突破10亿美元

OLED材料市场2018年有望突破10亿美元

资料来源:OFweek产业研究院

国内OLED材料厂商

国内企业主要从事OLED 中间体和单体粗品生产。国内OLED 中间体、单体粗品的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德,目前已实现规模量产并进入全球OLED 材料供应链。OLED 中间体和单体粗品的主要行业壁垒是下游厂商的认可,这些已进入OLED 供应链的企业将受益于OLED 需求的快速增长。

图表6:国内OLED材料厂商产品布局情况

OLED材料市场2018年有望突破10亿美元

资料来源:OFweek产业研究院

受制于下游OLED面板企业产线建设、开工不足影响,以及中间体和单体粗品等材料的价格偏低,目前国内各家公司OLED材料业务的营收规模还比较小。随着三星、京东方等面板企业不断扩产,国内OLED发光材料企业未来有望从行业快速发展中分得一杯羹。

OLED材料市场2018年有望突破10亿美元

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