行家说快讯：
1月23日，诺瓦星云发布首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。本次公开发行1284万股，占发行后总股本的比例为25%，发行公司原股东不公开发售股份。此次发行上市的初步询价日期为2024年1月25日，申购日期为2024年1月30日。
据悉，诺瓦星云聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用，为用户提供专业化软硬件综合解决方案。报告期内，公司主要产品包括 LED 显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类。
当前，诺瓦星云发布在创业板上市招股意向书透露以下几个信息：
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亮点1：募资10.85亿元，拟用于研发及扩产
根据诺瓦星云招股意向书显示，该公司拟在创业板上市，计划募集资金10.85亿元，将用于建设4个项目，包括：诺瓦光电显示系统产业化研发基地、超高清显示控制与视频处理技术中心、信息化体系升级建设、营销网络积极服务体系升级。
值得一提的是，报告期各期末，诺瓦星云总资产规模分别约为12.91亿元、21.73亿元、 30.17亿和 35.18亿元，呈快速增长态势。本次发行成功及募投项目实施后，公司资产、业务和人员规模将进一步扩张，公司更需要在技术研发、产品质量管理、财务管理、人力资源管理等诸多方面提升效率。
然从募资用途来看可发现，诺瓦星云准备把资金全部投入主业相关项目，并未计划用于补充流动资金，可见其对建设办公和生产场地、扩产研发等方面的诉求。
且结合当前MLED技术的开花结果，正朝着更大赛道飞驰而去，新十年将进入拓宽应用边界期的背景之下，诺瓦星云的投入不仅突破产能与场地瓶颈，扩大生产能力；优化产品结构，提升视频处理系统占比；增强规模化优势，提高市场竞争力。
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亮点2：预计2023年营收30.46亿，增长势头强劲
从招股书中披露的营收和净利润方面来看，诺瓦星云业绩增长强劲。
据诺瓦星云透露，预计公司2023年实现营业收入约为30.46亿元，同比增长40.10%；实现归属于母公司所有者的净利润约为6.18亿元，同比增长100.56%。预计 2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6.04亿元，同比增长 103.20%。
对比2020-2022近三年度年总营收约为9.85亿元、15.84亿元、21.74亿元，净利润约为1.11亿元、2.12亿元、3.08亿元的成绩来看，诺瓦星云保持持续增长态势，且增速较快。
按产品收入来看，LED显示控制系统和视频处理系统是诺瓦星云两大主要产品，其中LED显示控制系统2020年-2022年间营收占比均超过50%，而视频处理系统收入和占比逐年上升。自2020年以来，这两类产品收入占比维持约90%。
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亮点3：携手LED显示头部企业，助力MLED时代
从招股说明书来看，诺瓦星云将研发放在首位，近一年研发投入约3.19亿元，并落实在产品之上。
诺瓦星云推出全自动Demura设备，从更深度的控制与校正角度出发解决MLED的痛点；另在MLED”墨色一致性”“侧视角一致性”“巨量转移的质量检测与修复”等量产难题上，诺瓦星云也顺势而为推出MLED墨色分档系统、MLED多角度检测系统、MLED全自动返修设备。
随着“5G+8K”超高清与大屏越来越多的绑定，减少干扰、保持信号稳定成为新闻直播、体育赛事、演唱会等应用场景的首要要求。诺瓦星云高速接口芯片，有效提升了数据传输的速度和稳定性，降低数据传输过程中的EMI辐射，可有效解决传统MLED显示模组中布线密集、空间不足、EMI辐射干扰、维护复杂等多项难题。且该芯片内嵌监控模块，可实现校正系数、配置文件、模组信息一芯储存，提升了显示屏生产及维护效率，降低了售后成本。
诺瓦星云推出一款MLED显示ASIC控制芯片，通过传统方案芯片化，可以在更低功耗和成本的情况下，实现更多的显示算法，有望助力MLED显示屏进入消费级领域。
另在合作方面，诺瓦星云与兆驰晶显于2023年5月签署战略合作协议，双方将进一步深化在MLED显示领域的战略合作，推动MLED显示的普及应用。
目前，诺瓦星云已携手利亚德、洲明科技、艾比森、联建光电等LED显示行业龙头。未来，诺瓦星云有望与更多LED显示知名厂商展开合作，解锁MLED时代。
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行家说Research观察
当前，一个“MLED逼近大规模量产时代”的时代逐步到来，当这种趋势与LED显示行业产业链重塑的战略转型期交汇，LED显示百亿到千亿产值的新十年，正准备开启。而诺瓦星云再次推进IPO进程，相信凭借其实力与发展，有望在2024年完成这一企业发展里程碑，走向更大的市场。
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原文标题 : 募资10.85亿！诺瓦星云即将上市
