分析人士指出，由于芯片处于LED产业上游，因此晶电的市场表现将影响行业发展趋势。国金证券研报认为，LED是今年最为确定的行业。3月份是LED的传统旺季，订单的快速增长将开始兑现。从整个市场来看，上半年无需担心需求，下半年无需担心供给。
下半年台湾的LED产业发展出现新的担忧
21日早盘中国台湾地区LED概念股全线重挫，晶电、灿圆、亿光、隆达等LED龙头企业先后跌停。据当地媒体报道，商务部正在考虑上调一系列产品的关税，其中包括LED。目前台企在LED产业链市场占有率依然较高，一旦LED关税上调，对台企打击较大，同时也将有利于大陆地区LED厂商市场占有率提升。
虽然商务部机电和科技产业司一位工作人员对该消息予以否定，他表示LED进口关税目前还未出现变动，且未得知相关调整信息。商务部不会参与关税调整，将由国务院税则委下发通知后，由海关进行实施。
但是，21日早盘中国台湾地区LED概念股全线重挫，晶电、灿圆、亿光、隆达等LED龙头企业先后跌停。
业内人士分析，目前台企在LED产业链市占率依然较高，由于价格差距一般在10%以内，如果商务部提高关税，预计台企将受到重大打击，非常有利于国产化率提升。晶电等公司在大陆市占率较高，最利好三安光电，坚定看好。亿光、东贝在封装和背光领域市占率较高，利好瑞丰光电、聚飞光电国产化替代进程。此外，我们了解到近期不少台企技术人员纷纷离职，加盟大陆公司，人才、资金都在向大陆转移，台企大势已去，整体LED行业国产化大行情有望启动，继续坚定推荐。
如果关税的消息最后可以确实属实，对国内的广大led厂商不失为一个利好的消息，关税的提高有望使国内LED厂商迎来进口替代的发展机遇，这对当下国内市场过量的产能可以有一个很好的缓解作用，而俄罗斯等国外市场的开拓则将使行业发展的空间变得广阔，
台湾LED产业下游封装占主导
在《海峡两岸经济合作框架协议》的主要内容中在货物贸易方面，大陆将对539项原产于台湾的产品实施降税，包括农产品、化工产品、机械产品、电子产品、汽车零部件、纺织产品、轻工产品、冶金产品、仪器仪表产品及医疗产品等十类。台湾将对267项原产于大陆的产品实施降税。台湾对大陆降税产品包括石化产品、机械产品、纺织产品及其他产品等四类。双方将在早期收获计划实施后不超过2年的时间内分3步对早期收获产品实现零关税。
而在协议实施这几年里，台湾因其先进的LED技术，填补了当时国内芯片市场空白，而且，推动了台湾芯片技术的发展提高。
目前，台湾LED产业链共有厂商200多家，其中，上中游外延及芯片主要有晶电、广镓、璨圆、泰谷、新世纪、华上、联胜等厂商，中游晶粒切割代工主要有光磊、鼎元等厂商，下游封装主要有亿光、光宝、东贝、今台、佰鸿、宏齐、先进、华兴、光鼎、莹宝、南亚、李洲等厂商。同时，也有专注于高功率LED封装及照明业者，如艾笛森、研晶、海立尔、齐瀚等厂商。另外，TFT-LCD面板厂商包括友达、奇美及中华映管等也已布局LED产业：友达集团下有LED外延厂隆达、封装厂凯鼎及威力盟，奇美集团下有奇力负责外延、芯片、封装，华映旗下背光模组厂福华也在2008年切入LED封装及照明。在LED周边材料以及设备方面，台湾厂商也有比较深的涉足，包括导线架、金线、荧光粉、基板和MOCVD设备等，主要厂商有一诠、金利、九介、震凯、汉昌、晶向等。
